服務(wù)熱線
0791-85318881
“有醫(yī)藥走在前面,醫(yī)用耗材的改革走得更快一些。”一位在耗材供應(yīng)端從業(yè)多年的創(chuàng)業(yè)者告訴動脈網(wǎng),“耗材政策的終極目標(biāo)非常明確,而每一階段的目的卻有些模擬兩可,好比積木,功能各異的子模塊組裝在一起,卻拼成了全新的東西?!?
政策關(guān)注耗材的原因大致可分為三個,其一,這是一個非常大的市場,2018年的市場規(guī)模超過了1700億,醫(yī)生每日用量巨大,需要保證質(zhì)量的可靠性和價格的合理性;其二,這一領(lǐng)域的支出與醫(yī)保息息相關(guān),要控醫(yī)保,就得控高值耗材;其三,由于耗材產(chǎn)業(yè)的高毛利,這里從業(yè)人員眾多,尤其是經(jīng)銷商。2015年數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)年的藥械經(jīng)銷商總?cè)藬?shù)達(dá)到280萬人,而同年的醫(yī)生數(shù)量才300萬人,過多的經(jīng)銷商產(chǎn)生了抬高了藥械價格,卻未產(chǎn)生實際的價值。
而在耗材之中,占比62.50%、市場規(guī)模約1060億(2018年數(shù)據(jù))的高值耗材則更是政策關(guān)注的焦點(diǎn),這類耗材內(nèi)容覆蓋更為廣泛,創(chuàng)新層出不窮,且常常與精密的手術(shù)相關(guān),更需要嚴(yán)加監(jiān)管。
那么,在改革的浪潮之中,整個高值耗材供應(yīng)鏈都會發(fā)生怎樣的變化?其中參與者又該何去何從?為此,動脈網(wǎng)采訪到了多家耗材商、經(jīng)銷商,嘗試對近年來各省市的高值耗材改革情況進(jìn)行梳理,并找出這個市場的未來發(fā)展方向。
開幕:兩票制走向全國
2017年初,國務(wù)院醫(yī)改辦會同國家衛(wèi)生計生委等8部門聯(lián)合下發(fā)的一紙通知,要求醫(yī)療機(jī)構(gòu)率先推行藥品采購“兩票制”,表示要降低藥品虛高價格,減輕群眾用藥負(fù)擔(dān)。
這一政策在推出之時便飽受質(zhì)疑,實際也如懷疑論者所想:通過高開、企院協(xié)同等手段,兩票制對藥企造成的收益損失能夠很輕易的被藥企和醫(yī)院所規(guī)避。
項莊舞劍,意在沛公。
后續(xù)來看,這場政策之中,受影響最大的還是經(jīng)銷商,尤其是全國級、沒有終端醫(yī)院聯(lián)系的經(jīng)銷商,在這一政策的調(diào)整之中迅速出局。
高值耗材政策拓張路徑與醫(yī)藥相似,在看到醫(yī)藥的豐富成果之后,高值耗材的推進(jìn)如秋風(fēng)掃落葉般,這幫浪潮之中,人人自危。2020年未過半,已有諸多新政流出。
截止2019年10月,總共有25個省市實施了耗材“兩票制”。其中,內(nèi)蒙古、遼寧、陜西、安徽、湖北、江西、貴州、廣東、福建、海南、青海、西藏12 個省份已全面執(zhí)行耗材兩票制;黑龍江、河北、山西、河南、江蘇等 6 個省份在部分試點(diǎn)城市執(zhí)行耗材兩票制;湖南、廣西、浙江、四川、甘肅、寧夏、山東等 7 個省份發(fā)布了相關(guān)文件;僅北京、上海、重慶、山東、吉林、新疆6個省市沒有執(zhí)行兩票制。
對于藥械流通企業(yè)而言,他們的收入一般來源于產(chǎn)品價差與生產(chǎn)企業(yè)返利,在兩票制之下,位于鏈條中間位置的經(jīng)銷商既無法獲得產(chǎn)品價差,也享受不了企業(yè)的返利;但擁有醫(yī)院、醫(yī)生資源的經(jīng)銷商則沒有收到過多影響,其變化僅僅是上游經(jīng)銷商變成了藥械公司。
市場的重置意味著更多的機(jī)會。為了搶占更多資源,提高自身競爭力,末端的經(jīng)銷商開始嘗試擴(kuò)充自己的流通附加值。一家經(jīng)手西南地區(qū)TAVR產(chǎn)品的四川經(jīng)銷商告訴動脈網(wǎng),他們正嘗試不斷優(yōu)化配送網(wǎng)絡(luò),降低物流成本,并培養(yǎng)一系列具有專業(yè)知識的銷售人才,幫助醫(yī)院中的醫(yī)生培訓(xùn)相關(guān)產(chǎn)品,并承擔(dān)一些器械的維修工作。
這些經(jīng)銷商的未雨綢繆不無道理,過去流通中的問題常被稀釋于冗長經(jīng)銷鏈條之中,但兩票制對于鏈條的控制導(dǎo)致這些問題全部積壓在藥械和醫(yī)院的手里,在這種情況下,能夠為藥械和醫(yī)院解決更多問題的經(jīng)銷商,便愈發(fā)存在活下去的可能。
總的來說,兩票制并沒有解決高值耗材的價格問題,也無法消除五花八門的推廣行為及賄賂行為,但毫無疑問,它肅清了經(jīng)銷灰色地帶,使整個耗材經(jīng)銷鏈條更加明晰。
帶量采購區(qū)域試點(diǎn)
2019年7月16日,安徽省醫(yī)保局、衛(wèi)健委、財政廳和藥監(jiān)局聯(lián)合印發(fā)《安徽省省屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)高值醫(yī)用耗材集中帶量采購談判議價(試點(diǎn))實施方案》,這一方案拉開了高值耗材帶量采購的序幕。在初次帶量采購中,僅骨科植入(脊柱)類和眼科(人工晶體)參加,要求此兩類采購量分別占2018年度省屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)高值醫(yī)用耗材采購量的70%和90%。
隨后,遼寧、江蘇、山西、甘肅等省市均在多市開始了耗材的帶量采購,而三明市及其合作區(qū)域、京津冀及黑吉遼蒙晉魯?shù)刃纬陕?lián)盟模式,以同等價格采購耗材,避免不同區(qū)域產(chǎn)生價差。更多地區(qū),更多耗材加入了帶量采購的輻射范圍。
帶量采購的作用非常明顯,為了爭奪近乎壟斷的銷售權(quán),眾多企業(yè)不得不以價換量,最終導(dǎo)致單位耗材的價格被壓縮到了一個非常低的區(qū)間。
以安徽省采購的骨科脊柱類材料為例,其國產(chǎn)品類平均降價55.9%,進(jìn)口品類平均降價40.5%,單個組件最大降幅95%。而江蘇省南通市的止血材料平均降幅47.21%,單個產(chǎn)品最大降幅70.35%;止血材料平均降幅45.26%,單個產(chǎn)品最大降幅79.37%
除了高值耗材商被迫低價競標(biāo)外,流通企業(yè)的生存空間也進(jìn)一步被壓縮。大型的醫(yī)療器械流通企業(yè)在更加激烈的競爭環(huán)境中更具生存優(yōu)勢。
2019年10月發(fā)布的《濟(jì)南市第四人民醫(yī)院醫(yī)用耗材集中配送供應(yīng)商遴選及醫(yī)用耗材供應(yīng)鏈延伸服務(wù)[SPD]項目中標(biāo)公告》便是一個很好的例子。在這次集中配送和SPD項目招標(biāo)中,中標(biāo)企業(yè)分別為中國醫(yī)療器械、國藥器械、威高、首航、上藥、瑞康等大型醫(yī)療流通企業(yè)子公司。
追其究竟,濟(jì)南市第四人民醫(yī)院對流通企業(yè)的倉儲硬件設(shè)施提出了極高的要求。具體而言,該醫(yī)院要求倉庫總面積≥10000㎡的得3分,冷庫面積≥750㎡的得3分,此外,耗材投標(biāo)企業(yè)的耗材品種數(shù)量≥4000個才能拿到“耗材品種”項的滿分。
此外,該公告還透露了各家中標(biāo)企業(yè)歷年來的中標(biāo)情況,它們曾拿下多家二甲醫(yī)院、三甲醫(yī)院的耗材集中配送權(quán),其服務(wù)周期為5年,配送規(guī)模數(shù)億元。
以大型流通企業(yè)作為服務(wù)提供方已經(jīng)成為一種趨勢,在帶量采購之下,“經(jīng)銷”二字已經(jīng)不復(fù)存在,醫(yī)院只會看中流通企業(yè)的供應(yīng)鏈能力。在這種情況下,中小型經(jīng)銷商更加難以生存。
帶量采購的最終目標(biāo)還是藥械商。政策之下,高值耗材的市場總值迅速縮水,大部分沒有成功招標(biāo)企業(yè)將損失幾乎整個區(qū)域的業(yè)務(wù),行業(yè)集中度提升。此外,兩票制時,企業(yè)還能通過高開規(guī)避政策,如今這些手段也紛紛失效——耗材價格終究是降下來了。
插曲:一票制與“三流合一”
除了上述提到了變化外,耗材帶量采購政策在推行的過程中還衍生出了一些新的模式。“一票制”便是其中之一。
由于談判后價格降幅太大,部分產(chǎn)品已經(jīng)沒有返利空間,因此多數(shù)流通企業(yè)拒絕做賠本買賣,放棄了配送權(quán)利。同時,不少械企和藥企早已選擇自行配送。這意味著,產(chǎn)品在流通過程中實際只有一票。
國家對于一票制的推廣持支持態(tài)度,并頒布了相應(yīng)政策對一票制進(jìn)行支持。如今,已有福建、浙江、湖北、山西、陜西、天津、山東等11個省市明確鼓勵實行一票制。
但一票制也會帶來很多問題。由于帶量采購之后,醫(yī)企雙方需要交割的金額越來越大,而醫(yī)院常常推遲數(shù)月、甚至一年時間付款,這對于器械廠商而言是一筆不小的損失。
2019年,帶量采購的配套政策接踵而至,在其推廣最為深遠(yuǎn)的江蘇省,中共江蘇省紀(jì)委辦公廳、江蘇省監(jiān)委辦公廳、江蘇省醫(yī)療保障局和江蘇省衛(wèi)生健康委印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)全省高值醫(yī)用耗材陽光采購工作的通知》,對醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的貸款支付時間進(jìn)行的限制,要求醫(yī)院在完成交貨驗收后的30天內(nèi),必須將貸款支付給結(jié)算賬戶。同年,遼寧省也建立醫(yī)?;痤A(yù)付周轉(zhuǎn)金制度。醫(yī)保預(yù)付周轉(zhuǎn)金原則上不低于釆購金額的30%,在醫(yī)用耗材和檢驗檢測試劑帶量釆購結(jié)果執(zhí)行前預(yù)撥到位。
同時,江蘇省的這一文件還要求全省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購費(fèi)用全部通過省平臺結(jié)算,以統(tǒng)一結(jié)算引導(dǎo)和推動網(wǎng)上采購,實現(xiàn)省平臺業(yè)務(wù)流、信息流、資金流合一,簡稱“三流合一”。
通過“三流合一”采購新平臺,耗材生產(chǎn)企業(yè)可以直接從醫(yī)療機(jī)構(gòu)端收到貨款,然后付給商業(yè)公司物流費(fèi)用。從而實現(xiàn)由“招標(biāo)采購服務(wù)”向“服務(wù)招標(biāo)采購”的職能轉(zhuǎn)變,并且也便利了耗材采購訂單的發(fā)送方式以及付款方式,但商業(yè)公司在這其中的功能將大大降低,利潤空間則會被進(jìn)一步壓縮。
平臺采購即意味著價格聯(lián)動。依照全國統(tǒng)一的醫(yī)保醫(yī)用耗材分類與編碼,建立部門間和省際間高值醫(yī)用耗材價格信息共享機(jī)制,促進(jìn)采購價格信息聯(lián)動,實現(xiàn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)以相對合理的低價采購高值醫(yī)用耗材,是平臺出現(xiàn)的重要職能之一。
到了這一步,帶量采購的政策作用才幾近發(fā)揮完畢。醫(yī)保在采購環(huán)節(jié)就直接接入高值耗材限價,在結(jié)算環(huán)節(jié)則踢掉醫(yī)院,由醫(yī)保部門向供應(yīng)商直接結(jié)算貨款。一切交易信息進(jìn)入了醫(yī)保局的掌控之中,整個藥械銷售更加公開透明。
所以,除了對藥械進(jìn)行降價以外,新成立的醫(yī)保局還通過“三流合一”,集“招采、支付、監(jiān)管”大權(quán)一身。解決了藥械流通中的信息不對稱,醫(yī)保局才能夠走好下一招棋。
趨勢:DRG落實最終的“控費(fèi)”目標(biāo)
回頭來看,兩票制剔除了藥械流通中的經(jīng)銷商,帶量采購讓藥械商割肉,但這兩項政策均沒有完全影響到醫(yī)院和醫(yī)生。事實上,這兩項政策無法消除醫(yī)生濫用耗材的動機(jī)。
不過,這兩項政策無疑剔除藥械流通的冗余部分,并讓藥械從生產(chǎn)到使用的整個鏈條變得可控,這時,DRG變成了一個控制醫(yī)生和醫(yī)院殺招。
在DRG用于控費(fèi)之前,這一手段早已運(yùn)用于醫(yī)院之間的效率考察。通過比較不同醫(yī)院同一疾病的費(fèi)用消耗指數(shù)與時間消耗指數(shù),我們能夠輕易發(fā)現(xiàn)數(shù)值異常的醫(yī)院,并及時找出其中的問題。這意味著,每一場手術(shù)都對高值耗材的使用做出了精確的要求。
以往大多數(shù)醫(yī)院醫(yī)用耗材管理、配送模式都是粗放型,存在大量浪費(fèi)。如果存在耗材濫用現(xiàn)象,DRG將從耗材的消耗情況找出醫(yī)生操作的不尋常之處。
同時,DRG意味著醫(yī)生激勵機(jī)制的革新,它通過打包收費(fèi)的形式,將藥品和耗材內(nèi)化成醫(yī)院的運(yùn)營成本。在這一激勵機(jī)制下,醫(yī)生沒有理由隨意使用耗材,精打細(xì)算才是明智之舉。
到DRG為止,最終的受益者已經(jīng)顯而易見。 走完兩票制、帶量采購、DRG三個大步,藥械廠商、流通商、醫(yī)生醫(yī)院紛紛受到了限制,這時,與患者利益一致的醫(yī)保局,以“醫(yī)??刭M(fèi)”為最終目的的醫(yī)保局成為了最后的贏家。
控費(fèi)目標(biāo)下,理想的政策路徑與現(xiàn)實的局限性
總的來看,在理想狀態(tài)下,通過以一系列政策為手段,我國高值耗材市場中的價格混亂問題、采購機(jī)制不完善問題、價格無法同期對比問題、票據(jù)管理缺失問題、公立醫(yī)院貸款拖欠問題、采購信息信息不對稱問題等等問題將逐一得到解決,最終逐步實現(xiàn)國家醫(yī)??刭M(fèi)。
整個改革歷程看似經(jīng)歷了從兩票制到帶量采購,再到DRG的三個大步,但實際之中,耗材的政策往往以省市為單位各地區(qū)改革步伐不一、參與程度不一,單一地區(qū)很難同時將某一政策貫徹到位,江蘇省、南京省、福建三明市等地走到了最前列,大致走出了上述談到路徑,但更多的城市則是同步推進(jìn),或是再為實現(xiàn)帶量采購的情況下,便已開始準(zhǔn)備DRG試點(diǎn)。
那么,假設(shè)“一票制-帶量采購-DRG”如此順序的路徑是可行的,那么接下來的政策實行的重點(diǎn)將趨于補(bǔ)足現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)之中的缺失之處。
沒有編碼,就難以界定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和保證后期診療效果。 因此,這一領(lǐng)域首先需要解決的是高值耗材存在的耗材編碼不統(tǒng)一問題。2019年3月,國家醫(yī)保局便曾召開座談會對此問題進(jìn)行討論,2020年已經(jīng)完成了眾多耗材的編碼,但整個工作仍未結(jié)束。
其次, 如何建立高值耗材一致性評價是一個更為深遠(yuǎn)的問題。2020年的高值耗材市場可謂是進(jìn)口替代的絕佳機(jī)會,這因為在評價機(jī)制未建立前,各區(qū)域采購平臺仍以“低價”為優(yōu)先,這意味著高價格、高質(zhì)量的進(jìn)口耗材將在其中面臨超過預(yù)期的降價與失去市場這一兩難抉擇。
不少介入類高值耗材會在患者體內(nèi)存在多年,如果采購時一味為了“低價”而不去評價質(zhì)量,這對于患者將是一種傷害。此外,這樣的激勵機(jī)制較為片面,雖能推動企業(yè)開發(fā)同等功能下成本更低的產(chǎn)品,但也抑制了存在溢價的創(chuàng)新。
再者醫(yī)療耗材醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)尚未建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),目前為止,僅有少量城市進(jìn)行相關(guān)試點(diǎn)。以天津市為例,該市曾對一次性醫(yī)用耗材實行基準(zhǔn)價管理,醫(yī)保按照基準(zhǔn)價保險,醫(yī)院議價越多,收益越多。這僅是一次初次嘗試,未來醫(yī)療耗材支付標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)保支付可能將依照藥品醫(yī)保支付進(jìn)行管理。
最后談?wù)凞RG,若沒有兩票制(甚至一票制)、帶量采購為激勵機(jī)制掃清障礙,醫(yī)生可能會在控費(fèi)與過多用量兩個方向上徘徊不定,藥械企業(yè)仍有可能通過帶金銷售成為藥械用量的主導(dǎo)方。但即便已經(jīng)有了兩項前序政策支持,在DRG編碼這項大工程未成熟前,醫(yī)保局也難以充分利用DRG的效果降低經(jīng)營成本。到成熟到推行,將DRG應(yīng)用于高值耗材領(lǐng)域,還需要一段時間。
企業(yè)如何迎風(fēng)啟航?
政策的方向雖然分散,但實則清晰。隨著標(biāo)桿城市政策取得成效,經(jīng)銷商、器械商必須在控費(fèi)之下,重新思考自己的定位與發(fā)展方向。
對于中小型經(jīng)銷商而言,這一套政策組合拳幾乎讓他們沒有還手之力。失去帶量采購涉及的耗材品種之后,他們不得不轉(zhuǎn)向其他政策還未覆蓋的耗材品種。但高值耗材帶量采購的終局可能是所以耗材通過醫(yī)保局的平臺進(jìn)行銷售,到這個時候,過去存在的企業(yè)返利與耗材價差已不復(fù)存在,數(shù)字化的物流與后端服務(wù)才是出路。
對于國內(nèi)大型企業(yè)耗材廠商而言,如何做出低價高質(zhì)的產(chǎn)品是當(dāng)前創(chuàng)新的重點(diǎn)。這個時間點(diǎn)上,要么拿下區(qū)域超過70%的耗材品類,要么從這個品類中出局。而從長遠(yuǎn)來看,廠商依然需要尋求產(chǎn)品的“質(zhì)變”。
對于創(chuàng)新高值耗材廠商而言,政策雖然與其收入、支出無太大關(guān)系,但企業(yè)研發(fā)的產(chǎn)品終究是要進(jìn)行審批上市,所以,這些企業(yè)必須更多考慮競品的優(yōu)劣勢,做出創(chuàng)新、有差異化的產(chǎn)品,避免落入“獲批即死亡”的陷阱。
2020年,洗牌的聲音不絕于耳。風(fēng)起云涌之中,看清了政策的人方能笑道最后。
江西省御源醫(yī)療器械有限公司
電話:0791-85318881
地址:江西省南昌市進(jìn)賢縣白圩鄉(xiāng)流嶺
郵箱:196203812@qq.com
網(wǎng)站:http://773311.cn